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    北上资金低吸高抛 “聪明钱”属性显现

    作者: 吴玉华 来源: 中国证券报·中证网 时间:2019-03-14

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      昨日,两市震荡下跌,创业板跌幅超过4%,盘中跌幅一度超过5%。在昨日的震荡下跌行情之下,北上资金呈现净流出现象,Choice数据显示,昨日北上资金净流出19.78亿元,其中沪股通资金净流出2.58亿元,深股通资金净流出17.20亿元,盘中北上资金净流出金额一度超过20亿元,而在尾盘指数跌幅有所收窄的情况下,北上资金净流出金额收窄。

      分析人士表示,在近期市场震荡反弹和调整的情况下,北上资金多次出现高抛低吸动作,“聪明钱”属性显现。

      北上资金连续低吸高抛

      近期,北上资金连续出现低吸高抛动作,3月8日,两市深度调整,北上资金并未出现大幅流出的情况,但低吸高抛动作明显,盘中净流入也逐渐增多,同时在尾盘迅速流入,全天仅净流出12.28亿元。

      3月11日,北上资金在两市反弹的情况下,再度净流出19.87亿元。3月12日,北上资金一改过去几个交易日的净流出状态,在连续4个交易日净流出后再现净流入,但又再度出现低吸高抛动作。具体来看,Choice数据,在3月12日大盘逐渐冲高的情况下,北上资金净流入逐渐增多,盘中北上资金净流入金额一度超过40亿元,而随着大盘的回落,北上资金净流入金额缩窄。3月13日,北上资金净流出曲线与大盘走势类似,全天多数时间保持净流出情况,盘中出现的几次净流出缩窄也是在指数跌幅收窄的情况下,低吸高抛现象明显。

      今年以来,北上资金净流入加速,而近几个交易日,北上资金逐渐出现净流出现象,有一定的高抛低吸动作。

      分析人士表示,2019年外资流入A股进一步增加是必然的,也是趋势,去年A股市场持续回调,但外资持续净流入,可见着眼长远,并不在于短期波动。

      抛银行买成长

      从北上资金的持股情况来看,Choice数据显示,在3月6日到3月12日区间,5个交易日中北上资金在3月6日到3月11日连续四个交易日净流出,一些银行股遭到北上资金的明显减持,5个交易日内,减持股份数居前的个股有农业银行、京东方A、中国建筑、民生银行、中国银行、工商银行、中国石化、TCL集团、交通银行、紫金矿业,北上资金对这些个股的减持股数超过了3000万股,其中净卖出农业银行1.03亿股??梢钥吹揭邪蹇槟诘母龉稍庥隽吮鄙献式鸬拿飨约醭?。

      而成长股在近期市场的表现更优,北上资金对成长股也有明显的增持,在3月6日到3月12日5个交易日中,北上资金有38只个股的持股数量增加超过1倍,均以中小创个股为主,其中对宏川智慧、摩登大道、百利科技、新疆火炬、青岛港的持股数量增加了超过5倍。

      对于北上资金明显减仓的银行板块,广发证券表示,金融数据低于预期,前期银行板块涨幅落后,随着年报和一季报逐渐披露,银行板块业绩相对优势逐渐显性化,看好银行板块的相对收益,建议关注低估值大行和杠杆较高的银行。

      而对于明显增持的成长股,安信证券认为,创业板和中盘A股的纳入进度超出预期。12只创业板大盘股目前的增配时间仅剩3、4、5三个月,纳入比例为10%,可能导致外资在短期内加快配置。而包括15只创业板股票在内的168只中盘A股需要在11月将纳入比例提升为20%。从节奏上看同样较为紧凑。




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